telecomsnews.gr
Image default
NEWS WIND

WIND: Άντλησε €525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 4,25% ετησίως

Η WIND Ελλάς άντλησε επιτυχώς €525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ. και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, 3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα €66,9εκατ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Related posts

Πρόστιμο-ρεκόρ 170 εκατομμυρίων δολαρίων θα πληρώσει το YouTube

tele

Απίθανος ρομποτικός σκύλος σέρνει αεροπλάνο… 3 τόνων

tele

Τα απίστευτα Honor 9 Lite και Honor 7X στην WIND

tele

What the Tom’s team played this weekend: PC building simulator

tele

Ο browser για κινητά που αξίζει να ανακαλύψετε

tele

Βρέθηκε το «εμβόλιο» κατά των fake news

tele

Επίθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σε Facebook και Google: Το οικονομικό μοντέλο τους «απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα»

tele

Εκπτώσεις έως και -70% στη WIND από σήμερα 1/11

tele

Εκτόξευση πωλήσεων εκτός Κίνας για την HONOR στο 1ο εξάμηνο του 2019

tele

Wind: Κατακόρυφη αύξηση της χρήσης από Έλληνες και ξένους επισκέπτες

tele

Το μεγάλο ειδησεογραφικό δίκτυο που καταβυθίζεται στο… σκοτεινό ίντερνετ

tele

Απόλαυσε τη ζωή με το Huawei Y6 Dual SIM (2017)

tele