telecomsnews.gr
Image default
NEWS WIND

WIND: Άντλησε €525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 4,25% ετησίως

Η WIND Ελλάς άντλησε επιτυχώς €525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ. και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, 3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα €66,9εκατ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Related posts

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδύσεών τους σε δίκτυα νέας γενιάς λόγω της ΔΕΔΔΗΕ, λένε Vodafone και Wind

tele

Η Vodafone φέρνει το Digital κατάστημα του αύριο, σήμερα

tele

To κινητό με την πιο παιχνιδιάρα κάμερα

tele

Το Instagram αφαιρεί αμφιλεγόμενη εφαρμογή του

tele

Τα Samsung Galaxy S9 και S9+ στα καταστήματα Wind

tele

Επιχείρηση χακαρίσματος χιλιάδων iPhones αποκάλυψε η Google

tele

Πώς και γιατί το μέλλον της Microsoft περνά μέσα από την… Google

tele

HONOR: Πρώτη θέση σε online πωλήσεις στην Κίνα για το α’ τετράμηνο του 2019

tele

Η WIND επιβραβεύει τα παιδιά των εργαζομένων της που αριστεύουν

tele

Google might launch gaming hardware to accompany ‘Yeti’ streaming

tele

Είστε σίγουροι ότι ο τηλεφωνικός σας αριθμός δεν είναι στο… Facebook;

tele

Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στη WIND

tele