telecomsnews.gr
Image default
NEWS WIND

WIND: Άντλησε €525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 4,25% ετησίως

Η WIND Ελλάς άντλησε επιτυχώς €525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ. και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, 3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα €66,9εκατ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Related posts

Creative Outlier Air, αληθινά ασύρματα In-ear ακουστικά

tele

Το διαδίκτυο και η ασφάλεια στον καιρό της Covid-19

tele

Public-MediaMarkt: Προσαρμόζει το επιχειρησιακό μοντέλο με επίκεντρο τις νέες ανάγκες του πελάτη

tele

Οι πρώτες αποκαλύψεις του σκάφους της NASA που έχει αγγίξει τον Ήλιο

tele

Netflix: 15,8 εκατ. νέοι συνδρομητές εν μέσω καραντίνας

tele

Το Facebook ανακοίνωσε μια νέα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για χρήστες Instagram

tele

Η Vodafone φέρνει το μέλλον με το Vodafone Giga City 5G στα Τρίκαλα

tele

Ντεμπούτο στους δρόμους της Μόσχας για τα πρώτα 5 αυτοκίνητα χωρίς οδηγό

tele

Η Apple θέλει να «εξαφανίσει» την υποδοχή φόρτισης στα smartphones της

tele

«Με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων»

tele

Ένας μήνας γεμάτος γευστικές εκπλήξεις από το F2G της WIND

tele

Η Hewlett Packard Enterprise προσφέρει την εμπειρία του Cloud παντού με το HPE GreenLake Central

tele