telecomsnews.gr
Image default
NEWS WIND

WIND: Άντλησε €525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 4,25% ετησίως

Η WIND Ελλάς άντλησε επιτυχώς €525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ. και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, 3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα €66,9εκατ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Related posts

Η HONOR «Ζει μαζί σου!» μέσα από το νέο οικοσύστημα της

tele

To WIND F2G App καίγεσαι να το ανακαλύψεις

tele

Athens Digital Arts Festival εγκαινιάζει την ONLINE εποχή

tele

Creative BT-W3: Μικρό αλλά ισχυρό

tele

Η φωτογραφική που φτιάχτηκε για την εποχή του… Instagram

tele

Μάθε τα πάντα για τα refurbished προϊόντα τεχνολογίας και γιατί να τα επιλέξεις

tele

Microsoft: Τέλος εποχής για τα Windows 7

tele

Νέα υπηρεσία εγγραφής περιεχομένου από τη WIND VISION

tele

Το παιχνίδι που παίζουν εκατομμύρια άνθρωποι έχει τώρα δωρεάν και απεριόριστες ζωές

tele

Apple: Κέρδη τριμήνου – ρεκόρ αλλά και ανησυχία για τον κοροναϊό

tele

Καλπάζει η Apple παρά τις χαμηλές πωλήσεις του iPhone

tele

Η επιδημία του κοροναϊού έπληξε και τη διοργάνωση του Σαλονιού Κινητής Τηλεφωνίας στη Βαρκελώνη

tele